Le spectacle commence à la création du monde, où l'on apprend comment les Tziganes sont nés. Niglo, le fidèle hérisson va guider le peuple au travers d'un long voyage. Kalebala – la petite fille aux cheveux noirs – va chercher à avoir des cheveux d'or.

Après plusieurs rencontres, le soleil finira par lui accorder un peigne magique… On croisera en chemin une vieille dame avare devenue tortue, un prince pas comme les autres pour finir en musique.